為展示前沿創(chuàng)新技術(shù)，分享優(yōu)秀實(shí)踐成果，推廣行業(yè)成功經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮科技創(chuàng)新賦能作用，助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，我們開展了國際工程行業(yè)數(shù)字化應(yīng)用案例的征集工作。

中車株洲電力機(jī)車有限公司的《墨西哥城地鐵1號線全面現(xiàn)代化項(xiàng)目數(shù)字化協(xié)同平臺建設(shè)》案例在這次征集中被選為優(yōu)秀應(yīng)用案例。

一、案例背景

2020年12月，中車株洲電力機(jī)車有限公司（以下簡稱中車株機(jī)公司）、中國中車(香港)有限公司（以下簡稱中車香港公司）聯(lián)合體與墨西哥城地鐵局正式簽署墨西哥城地鐵1號線全面現(xiàn)代化項(xiàng)目合同，以“EPC+F（融資）+M（維保）”工程總承包模式，提供包括投融資、車輛、通信、信號、線路升級改造及整體全壽命周期維保等在內(nèi)的一體化系統(tǒng)解決方案。項(xiàng)目執(zhí)行周期共19年，其中建設(shè)期4年、服務(wù)期15年。

墨西哥城地鐵1號線是墨西哥城開通的第一條膠輪地鐵線路，于1969年正式開通，距今已有53年運(yùn)營歷史。該線路為墨西哥城最繁忙的線路，全長18.83公里，日客流量（含換乘）達(dá)100萬人次。本項(xiàng)目完成全面升級改造后，將極大改善1號線運(yùn)營狀況，縮短發(fā)車間隔，提高運(yùn)營效率與安全性能。

2022年4月，本項(xiàng)目在聯(lián)合國歐洲經(jīng)濟(jì)委員會主辦的第六屆全球PPP項(xiàng)目論壇進(jìn)行現(xiàn)場分享，成功入選全球PPP項(xiàng)目論壇十大經(jīng)典案例。

結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與線路特點(diǎn)，本項(xiàng)目具有涉及的專業(yè)多、標(biāo)準(zhǔn)多、相關(guān)方多、施工組織復(fù)雜等系統(tǒng)性難點(diǎn)：

1.涉及專業(yè)多，主要包括新造車輛、老車改造、通信與信號系統(tǒng)、線路與機(jī)電系統(tǒng)、地鐵SAM系統(tǒng)與SCADA系統(tǒng)、車輛段改造等多專業(yè)，各專業(yè)間在設(shè)計(jì)、采購、施工等方面存在復(fù)雜的接口關(guān)系、工序邏輯關(guān)系，項(xiàng)目組織、溝通及協(xié)調(diào)難度大。

2.涉及標(biāo)準(zhǔn)多，既有隧道結(jié)構(gòu)采用墨西哥50多年前的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，既有膠輪地鐵車輛及控制系統(tǒng)參考了歐洲標(biāo)準(zhǔn)、美國標(biāo)準(zhǔn)，國際上對膠輪地鐵沒有形成統(tǒng)一的設(shè)計(jì)準(zhǔn)則。

3.相關(guān)方多，本項(xiàng)目主要相關(guān)方多達(dá)13個，且涉及全球多地域、多文化、多語種、多時差溝通，業(yè)主針對可交付文件成果要求高，縱向、橫向流轉(zhuǎn)通道復(fù)雜，給項(xiàng)目溝通帶來極大挑戰(zhàn)。

4.施工組織復(fù)雜，本項(xiàng)目施工活動涉及既有隧道、設(shè)備房、車站、車輛段等作業(yè)面，同時又與業(yè)主另行分包的車站翻新、隧道大修、電力改造等項(xiàng)目同步施工，兩者在工作面、節(jié)點(diǎn)和周期上相互影響，隧道內(nèi)交通控制復(fù)雜，現(xiàn)場施工管理、物料運(yùn)輸?shù)却嬖跇O其復(fù)雜的交叉和沖突。

針對上述難點(diǎn)，公司自項(xiàng)目啟動之初就著手策劃數(shù)字化協(xié)同平臺，以“互聯(lián)互通、開放共享”理念聯(lián)合業(yè)主、監(jiān)理、分包方等合作伙伴，重點(diǎn)從需求管理、接口管理、文件管理、計(jì)劃管理、現(xiàn)場管理等方面開展數(shù)字化建設(shè)與協(xié)同化管理，科學(xué)運(yùn)用專業(yè)的管理系統(tǒng)，集成更全面的數(shù)據(jù)，開展更精準(zhǔn)的分析，打造信息共享、生命周期監(jiān)控的數(shù)字化協(xié)同體系。

二、案例主要內(nèi)容及應(yīng)用場景

（一）總體思路

本數(shù)字化協(xié)同平臺以墨西哥城地鐵1號線全面現(xiàn)代化項(xiàng)目合同為基準(zhǔn)，圍繞項(xiàng)目執(zhí)行目標(biāo)與整體思路，緊抓項(xiàng)目計(jì)劃、進(jìn)度控制主線，以落實(shí)分解計(jì)劃、管控風(fēng)險和推動問題解決為著力點(diǎn)，集成運(yùn)用文件管理、需求管理、接口管理、計(jì)劃管理、施工現(xiàn)場管理等“五個數(shù)字化協(xié)同平臺”，在項(xiàng)目全周期建立共享的、直觀的、在線的項(xiàng)目可視化管理系統(tǒng)，從而科學(xué)推動項(xiàng)目執(zhí)行與監(jiān)管，構(gòu)建完整的項(xiàng)目管理體系和行動方案。

（二）主要內(nèi)容及應(yīng)用場景

1.文件管理數(shù)字化協(xié)同

本項(xiàng)目業(yè)主單位、監(jiān)理公司高度重視項(xiàng)目的文件管理，將其作為項(xiàng)目啟動、過程檢查、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量評定等重要依據(jù)，制定了嚴(yán)格的文件提交、審核、修改、批準(zhǔn)流程。結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)與業(yè)主要求，本項(xiàng)目文件管理特點(diǎn)有：

①文件數(shù)量多。本項(xiàng)目為系統(tǒng)級大型復(fù)雜工程項(xiàng)目，文件管理覆蓋各系統(tǒng)各專業(yè)的可交付工程文件及通用文件，僅前期相關(guān)設(shè)計(jì)文件總量近6000份。

②細(xì)分領(lǐng)域多。系統(tǒng)級下分多個子系統(tǒng)，各子系統(tǒng)又進(jìn)一步細(xì)分各專業(yè)，不同子系統(tǒng)、不同專業(yè)、不同執(zhí)行主體均需創(chuàng)建與文件管理相關(guān)的工作流。

③細(xì)分階段復(fù)雜。本項(xiàng)目文件管理涉及初步設(shè)計(jì)階段、詳細(xì)設(shè)計(jì)階段、施工階段、竣工階段、運(yùn)營維保階段等，且各階段文件類別多、體量大、文件編碼規(guī)則復(fù)雜。

④工作團(tuán)隊(duì)分布廣。項(xiàng)目工作團(tuán)隊(duì)分布?xì)W洲、亞洲、美洲等7個國家，針對文件上傳、審核、更新、批復(fù)等活動，需開展緊密、高效地遠(yuǎn)程協(xié)作。

⑤更新要求高。文件狀態(tài)須實(shí)現(xiàn)可視化數(shù)據(jù)實(shí)時更新，全項(xiàng)目周期可交付工程文件及通用文件的臺賬也必須實(shí)時更新。

【數(shù)字化解決方案】

基于上述情況，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)通過采用ACONEX文件管理平臺、自建服務(wù)器等兩套文件管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目文件的數(shù)字化協(xié)同與全周期管控。

ACONEX文件管理平臺是全球廣泛采用的工程項(xiàng)目文檔管理和信息協(xié)同平臺，其優(yōu)勢在于審核流程、工作流和在線查詢可實(shí)現(xiàn)各方之間的輕松協(xié)作。在平臺配置初，團(tuán)隊(duì)通過子系統(tǒng)級別分析，統(tǒng)籌考慮項(xiàng)目涉及各子系統(tǒng)與各相關(guān)方，識別出較為全面的配置思路，并制定Cascading，即“行業(yè)/子系統(tǒng)-專業(yè)”的互聯(lián)互通，對系統(tǒng)平臺經(jīng)過詳細(xì)配置后，形成了典型的軌道交通類工程項(xiàng)目的文件管理平臺，在實(shí)現(xiàn)文件管理基本要求基礎(chǔ)上，創(chuàng)造較大便利：

文件管理流程通暢。通過先進(jìn)的工作流設(shè)置，將多個相關(guān)方對文件的上傳、審核、修改、批復(fù)工作集成在同一個文件管理平臺中協(xié)同開展，而各單位又彼此獨(dú)立，僅在開啟工作流或發(fā)起文檔傳送時，文件才能被投遞至其它單位；在預(yù)設(shè)的工作流中，通過定義文件的審核周期、批準(zhǔn)周期，可對滯后文件提供提醒服務(wù)。

②文件上傳功能完善。通過模板化及大型化的上傳工具，可基于文件的編碼規(guī)則快速上傳多個或多系列文件，且支持多種文件類型；系統(tǒng)設(shè)計(jì)“唯一文件編碼”識別功能，可以提醒上傳者文件版本是否正確，使文件升版控制更精準(zhǔn)。

③呈現(xiàn)效果良好。通過平臺的可視化看板，能更加直觀的對設(shè)計(jì)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤管控；通過屬性可輕松找到對應(yīng)的專業(yè)文件，實(shí)現(xiàn)虛擬的標(biāo)簽化管理。

④方便國際團(tuán)隊(duì)工作。平臺服務(wù)器遍布全球，能快速訪問平臺中的文件，有更好的加密性服務(wù)保障；且該文件管理平臺支持多語言顯示，方便國際團(tuán)隊(duì)參與項(xiàng)目工作。

同時，為進(jìn)一步確保文件管理的保密性、安全性，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)還搭建了自有服務(wù)器來對項(xiàng)目電子文檔進(jìn)行歸檔管理，通過局域網(wǎng)快速訪問服務(wù)器存儲信息，實(shí)現(xiàn)全項(xiàng)目周期所有文件的雙備份管理。同時可通過映射網(wǎng)路驅(qū)動器中服務(wù)器地址的專項(xiàng)配置，讓遠(yuǎn)程訪問和辦公更加安全保密。

2.需求管理數(shù)字化協(xié)同

針對本項(xiàng)目繁雜的合同需求，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新引入需求管理數(shù)字化協(xié)同解決方案，將合同需求逐項(xiàng)整合到數(shù)字化協(xié)同平臺中，形成規(guī)范、高效的需求管理流程。結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)與業(yè)主要求，本項(xiàng)目需求管理特點(diǎn)有：

①合同內(nèi)容多，主合同及其附件內(nèi)容多，條款數(shù)量體量非常大，需求管理內(nèi)容極其豐富。

②涉及相關(guān)方多，且存在復(fù)雜的接口關(guān)系，合同需求矩陣的識別、編制及管理復(fù)雜。

③響應(yīng)證明文件要求高，業(yè)主單位、監(jiān)理公司要求提交合同需求的響應(yīng)證明文件，并逐條審核，由于存在文化差異、語言差異與理解偏差，相關(guān)文件的提交與審核管理難度大。

④業(yè)主要求高，業(yè)主單位、監(jiān)理公司針對需求管理的數(shù)據(jù)分析、可視化看板的創(chuàng)建要求高。

【數(shù)字化解決方案】

基于上述情況，本項(xiàng)目選用HELIX ALM（Application Lifecyle Management）系統(tǒng)中專門針對需求管理的HELIX RM（Requirements Management）平臺，將其作為本項(xiàng)目合同需求管理的協(xié)同工作平臺。

在平臺配置之初，基于主合同及其附件等文件，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)針對合同條款識別出合同需求總體矩陣，逐步細(xì)分為管理、技術(shù)和無需響應(yīng)信息等清晰矩陣類目，按“行業(yè)/子系統(tǒng)-專業(yè)”進(jìn)行分類管理。針對識別的需求類目，建立唯一的需求矩陣通用編碼，上載至協(xié)同工作平臺，然后分配至相關(guān)分包商來確認(rèn)、舉證和上傳響應(yīng)材料、提交至總包方及監(jiān)理、業(yè)主進(jìn)行審核審批，確保整個合同需求范圍實(shí)現(xiàn)全面覆蓋，并創(chuàng)造以下工作便利：

實(shí)現(xiàn)多方協(xié)同工作。業(yè)主、監(jiān)理公司、總包方、分包方等可根據(jù)自身角色在系統(tǒng)中協(xié)同工作，實(shí)現(xiàn)更有針對性的高效溝通，提高需求管理的工作效率。

②實(shí)現(xiàn)證明文件電子化。參與單位可通過協(xié)同平臺遠(yuǎn)程協(xié)作上傳相關(guān)證明文件，管理界面也可直觀的體現(xiàn)合同需求類目與證明文件的對應(yīng)關(guān)系，以初步驗(yàn)證證明材料的符合性，幫助使用者快速進(jìn)入審核工作流。

③實(shí)現(xiàn)動態(tài)直觀展示需求響應(yīng)狀態(tài)。各相關(guān)方可通過平臺可視化看板了解相關(guān)工作進(jìn)展，可直觀了解需求管理的實(shí)施情況與符合性情況，實(shí)現(xiàn)動態(tài)管控。

3.接口管理數(shù)字化協(xié)同

該項(xiàng)目涉及專業(yè)系統(tǒng)眾多，屬于軌道交通全系統(tǒng)級別的工程建設(shè)項(xiàng)目，各專業(yè)子系統(tǒng)間存在復(fù)雜的接口界面，且貫穿于項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購和施工階段，同時延伸至合同范圍等方面。針對各子系統(tǒng)接口管理，須建立全面的接口矩陣，并定期開展接口文件跟蹤以確保關(guān)閉。

【數(shù)字化解決方案】

基于上述情況，本項(xiàng)目選用合作伙伴自主創(chuàng)新的INMASYST接口管理協(xié)同工作平臺。在平臺配置前，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)主合同及附件，識別并建立本項(xiàng)目的接口管理主矩陣，并細(xì)化為技術(shù)要求接口、功能性接口等類目。在接口管理過程中，通過協(xié)同工作平臺指派分解至各分包商并由其確認(rèn)，同時通過線上平臺定期跟蹤接口材料或登記表的實(shí)時狀態(tài)，直至接口關(guān)閉。

4.工期計(jì)劃管理數(shù)字化協(xié)同

該項(xiàng)目作為軌道交通大型復(fù)雜工程，整個線路分兩段先后封閉施工，工期短且施工作業(yè)范圍廣，多個分包商在施工路段的各區(qū)段、車站、設(shè)備房、車輛段等并行交叉作業(yè)，實(shí)行三班倒排班，存在復(fù)雜的計(jì)劃接口和現(xiàn)場沖突。

【數(shù)字化解決方案】

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)精心搭建了合同計(jì)劃、項(xiàng)目里程碑計(jì)劃、項(xiàng)目主工期計(jì)劃、詳細(xì)施工計(jì)劃到項(xiàng)目兩周計(jì)劃、施工日計(jì)劃、施工日進(jìn)展報(bào)告等為一體的項(xiàng)目工期計(jì)劃管控體系。其中核心的項(xiàng)目主工期計(jì)劃運(yùn)用Microsoft Project工程計(jì)劃軟件編制，施工計(jì)劃運(yùn)用Tilos軟件編制，兩周計(jì)劃和施工日計(jì)劃運(yùn)用Excel表格的宏命令進(jìn)行二次開發(fā)。各相關(guān)方運(yùn)用相同的軟件平臺，進(jìn)一步細(xì)化相關(guān)專業(yè)的子計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)主計(jì)劃與專業(yè)子計(jì)劃的同步管控。

5.施工現(xiàn)場管理數(shù)字化協(xié)同

該項(xiàng)目施工現(xiàn)場為全隧道區(qū)域，12個出入口主要分布在市中心鬧市區(qū)，相關(guān)方人員及社會人員非常多，進(jìn)入施工現(xiàn)場人員的資質(zhì)、健康狀況、社保等情況極其復(fù)雜，給施工現(xiàn)場的職業(yè)健康與安全管理帶來較大難度；同時墨西哥城地震頻發(fā)，現(xiàn)場人員定位監(jiān)控和疏散難度大。

 【數(shù)字化解決方案】

針對墨西哥關(guān)于施工安全、健康和環(huán)境管理相關(guān)要求，建立本項(xiàng)目職業(yè)健康、安全管理程序文件，提前組織進(jìn)入現(xiàn)場人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)、考試，嚴(yán)格按照管理程序執(zhí)行；基于管理流程，引入Control 360數(shù)字化協(xié)同平臺，提前在Control 360云平臺中對進(jìn)入施工現(xiàn)場的人員信息進(jìn)行登記注冊，提交至HSE工程師進(jìn)行審核；審核通過后，為其辦理帶二維碼的ID身份卡，授權(quán)許可其進(jìn)入施工現(xiàn)場。所有出入現(xiàn)場的人員憑借ID身份卡在出入口進(jìn)行掃碼，以核實(shí)其是否被許可進(jìn)入現(xiàn)場，并對作業(yè)人員的違規(guī)違禁行為上傳平臺，更新個人信息及工作許可。通過該系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)管理人員在手機(jī)端或電腦端遠(yuǎn)程實(shí)時監(jiān)控現(xiàn)場人員的數(shù)量、位置、出入時間、健康狀況、工作授權(quán)許可等，確保出入現(xiàn)場的各類人員均得到安全管控。

三、案例效益情況

該數(shù)字化協(xié)同平臺于2021年上半年啟動部署，為適應(yīng)加快推進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行的實(shí)際需要，平臺開發(fā)配置與落地實(shí)施平行開展，成熟一項(xiàng)即投入一項(xiàng)。在數(shù)字化協(xié)同平臺支撐下，墨西哥城地鐵1號線全面現(xiàn)代化項(xiàng)目在項(xiàng)目管理多維度上打下了全方位、全周期的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，項(xiàng)目全生命周期的計(jì)劃、控制、跟蹤和復(fù)盤也將更便捷、高效。

（一）辦公效率更高效

數(shù)字化協(xié)同平臺上線運(yùn)營后，項(xiàng)目管理實(shí)現(xiàn)實(shí)時移動辦公、多方協(xié)同、遠(yuǎn)程辦公、可視化管理和實(shí)時跟蹤，拓展了數(shù)字化辦公渠道；針對項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)分布在北美洲、亞洲、歐洲等多個國家的特殊情況，實(shí)現(xiàn)了不同時區(qū)、不同語言、不同專業(yè)的緊密線上協(xié)同，使項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在全球新冠肺炎疫情形勢下的工作推進(jìn)更加高效。

（二）工程進(jìn)度更直觀

數(shù)字化協(xié)同平臺能夠?qū)崟r直觀的展示動態(tài)數(shù)據(jù)和圖表，特別能以較小的顆粒度，在每日計(jì)劃中展示工程作業(yè)時間、地點(diǎn)、交通情況和活動內(nèi)容，保證了項(xiàng)目溝通與協(xié)調(diào)的靈活性，提前規(guī)避了項(xiàng)目執(zhí)行總體工期計(jì)劃向下分解的滯后與沖突風(fēng)險。

（三）合同需求管理更精準(zhǔn)

通過合同需求管理數(shù)字化協(xié)同平臺，可直觀了解合同需求的履行情況，通過可視化數(shù)據(jù)使整體管控情況更加簡潔、便于跟蹤，能夠有效避免缺項(xiàng)、漏項(xiàng)和重復(fù)項(xiàng)，提高合同履約率。

（四）現(xiàn)場安全管控更有序

 依托施工現(xiàn)場管理數(shù)字化協(xié)同平臺，實(shí)現(xiàn)入場人員及其施工活動的有力管控，保障了現(xiàn)場作業(yè)和安全管理的有序開展，有效降低施工現(xiàn)場安全事故的發(fā)生概率。 

（五）實(shí)現(xiàn)全面降本增效

數(shù)字化協(xié)同平臺的應(yīng)用，降低了項(xiàng)目管理的難度，提高了項(xiàng)目執(zhí)行的綜合效率，進(jìn)一步優(yōu)化了項(xiàng)目管理組織架構(gòu)與團(tuán)隊(duì)人數(shù)，節(jié)約了人力資源成本、時間成本、物料成本和管理成本。

四、案例應(yīng)用前景

墨西哥城地鐵1號線全面現(xiàn)代化項(xiàng)目數(shù)字化協(xié)同平臺的建設(shè)與實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了貫穿項(xiàng)目執(zhí)行全過程的數(shù)據(jù)可視化、信息數(shù)字化和管理電子化，在遠(yuǎn)程同步、web端辦公和信息共享等維度極大提升了項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的管理水平和能效，這也是國際工程項(xiàng)目管理的發(fā)展趨勢，是海外工程項(xiàng)目智慧升級的發(fā)展方向。當(dāng)然，該數(shù)字化協(xié)同平臺建設(shè)仍在使用過程中不斷完善功能、優(yōu)化配置，不斷總結(jié)執(zhí)行過程中的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)，以形成標(biāo)準(zhǔn)化工作流程，并平移至更多同類項(xiàng)目中。